市場不斷成熟 中央空調行業穩步前進

 市場不斷成熟 中央空調行業穩步前進

轉眼間，2014年已經進入尾聲，而隨著三季度國內GDP增速的進一步放緩，中央空調行業的增長速度也隨之減慢。據產業在線最新統計數據顯示，1-3季度國內中央空調行業同比增長17%，而三季度當季同比增幅只有10.15%。數據說明中央空調行業增長與國內經濟環境、房地產行業發展等息息相關，中央空調行業在經歷了半年的快速復蘇之后，再次進入平穩增長階段。

房地產投資減速 中央空調影響顯現

近日，國家統計局公布了2014年前三季度房地產開發和銷售情況。數據顯示，2014年1-9月份，全國房地產開發投資68751億元，同比名義增長12.5%(扣除價格因素實際增長11.7%)，增速比1-8月份回落0.7個百分點。其中，住宅投資46725億元，增長11.3%，增速回落1.1個百分點。住宅投資占房地產開發投資的比重為68.0%。全國房地產開發投資累計增速已經連續9個月回落。與此同時，房屋新開工和銷售等指標也全面走弱。

房地產開發投資額增速下滑反映出當前全國房地產市場形勢趨于惡化，特別是在今年住建部大力推進保障房建設，1-9月完成投資10700億元，已占到房地產開發總投資的16%，保障房建設的提速仍未能彌補商品房開發投資的疲軟。在中央空調領域，房地產行業的走弱，對于市場銷售的影響逐漸顯現。尤其是一些工程項目的萎縮和配套設備的降低，已經影響到中央空調的整體銷售，尤其對于多聯機這類中小型商用空調產品而言，未來的影響將更為明顯，從產業在線三季度統計的多聯機銷售情況來看，多聯機產品的增速有了明顯的下滑，變頻多聯機三季度國內市場同比增長只有不到13%，增速相比上半年下滑了50%以上。

綠色建筑投資加碼 利好中央空調行業

雖然房地產行業投資開發熱度在不斷降低，市場何時再恢復高增長也未可知，但是隨著國家對節能減排要求的進一步深化，綠色建筑在未來地產項目中的比重將會不斷加大。在前不久剛剛結束的第九屆中國北京國際建筑節能及新型建材展上我們發現，以往常見外墻磚、砂漿等建材難覓蹤影，取而代之是包括節能保溫材料、新型涂料及防水材料、綠色節能建筑技術解決方案在內的建筑節能及新型建筑材料的各種新品新技術。中國建筑節能協會常務副秘書長鄒燕青在展會上介紹說，綠色建筑已上升到國家戰略高度，2014年國家在建筑節能方面投入將超過40億元，而到2015年，全國新增綠色建筑面積10億平方米以上，2020年我國城鎮綠色建筑占新建建筑比重將提升至50%。過去5年我國綠色建筑都以每年翻番速度發展，截至去年末綠色建筑總面積近1.63億平方米。

根據國家發布的綠色建筑行動方案要求，今年起，政府投資的學校、醫院、博物館、科技館等建筑，直轄市、計劃單列市及省會城市保障性住房以及單體建筑面積超過2萬平方米的機場、車站等大型公共建筑，都要全面執行綠色建筑標準。

從以上數據我們不難看出，未來綠色節能建筑所蘊含的巨大發展潛力。而中央空調作為建筑節能領域中的重要一環，綠色建筑戰略的實施，勢必帶來更多的對節能型中央空調產品的需求。除了人們對夏季制冷的需求外，今后節能的熱泵型中央空調產品對于解決北方地區冬季燃煤采暖所帶來的空氣污染也將發揮更大的作用。此外，未來大量的建筑節能改造項目，包括中央空調系統的節能改造都將長期利好于中央空調行業。因此，各家企業開發符合綠色建筑要求的中央空調產品和系統解決方案將有助于企業在綠色建筑發展中分得更多的市場。

多聯機引領增長 冷水機穩步上升

從產業在線監測的1-3季度中央空調行業細分產品結構變化數據中，我們可以看到2014年前三季度市場占比最高的多聯機產品在中央空調市場上的占比再次得到提升，首次超過了40%。除此之外，單元機也是2014年市場占比上升的產品之一。而大型冷水機組中細分產品的市場份額則多數出現了一定的下滑。數碼多聯機則是主要產品中市場份額下滑最大的一類產品。

縱觀前三季度的國內中央空調市場，變頻多聯機的領導地位依然是其他產品望塵莫及的。變頻多聯機產品的市場份額已經超過了大型冷水機組所有產品之和。變頻多聯機之所以能有如此高的銷售增幅和市場占有率主要有幾大原因。首先，變頻多聯機經過進入國內多年的市場推廣，其產品可靠性和節能性等特點得到了經銷商、項目業主、設計院等廣泛的認可。因此變頻多聯機產品有著良好的群眾基礎，在產品的推廣銷售上沒有太大難度。

其次，變頻多聯機主要應用在中小型商業場所、辦公樓等項目。而這類項目又是近幾年來在經濟和房地產高速發展中除住宅外建設量最大的項目，這給多聯機的高速發展提供了沃土。

第三，變頻多聯機銷售企業的不斷增加，也讓其市場容量得以快速提升。從最早期的日資企業進入國內變頻多聯機市場，大金、日立、三菱等企業在華東市場將變頻多聯機做到了很高的市場接受度。之后，內資企業也紛紛進入多聯機市場，格力、美的從早期的數碼多聯機到向變頻多聯機的轉換，利用其強大的銷售網絡將多聯機產品進一步推廣壯大。如今，在大型冷水機組領域頗具優勢的美資企業也早已進入變頻多聯機市場，雖然美資企業在多聯機市場中的整體基數還不算大，但是每年的增幅都不輸行業。今年以來，又有一批中央空調行業知名企業加入到變頻多聯機的市場競爭中，如天加、頓漢布什等，這為變頻多聯機市場的進一步發展也積蓄了更多的力量。

最后，家用多聯機的迅速發展，也成為多聯機繼續保持高增長的不竭動力。近兩年來，家用中央空調概念開始廣泛的在普通大眾的生活中出現，也有越來越多的年輕人在新房裝修中開始選擇更加美觀、節能的家用多聯機產品。而從企業出發，除了進入家裝領域較早的大金、日立等企業外，內資企業格力、美的、海爾等也紛紛加大對家用多聯機的研發和推廣力度。而內資企業在國內密布的專賣店系統也為其家用多聯機產品銷售提供了極大的便利。

以上只是我們簡單列舉了多聯機產品能夠實現中央空調行業40%以上占有率的幾個重要因素，其實多聯機之所以能夠引領中央空調行業的增長也還有很多其他的原因，在此我們就不一一列舉了。前三季度與多聯機類似的是單元機產品也實現了很高的增長，這與單元機產品靈活、易于安裝、價格便宜等特點有較大關系，而這類產品的高增長也是依賴于內資企業龐大的零售渠道，但是單元機產品的節能性相對多聯機而言還有一定的差距，隨著國內經濟水平的提高，未來一些小型多聯機產品將是一些單元機產品的主要替代者。

與多聯機、單元機這類戶式中央空調相比，大型冷水機組的增長速度則要更加平穩。從產業在線監測數據來看，前三季度在大型冷水機組產品中，模塊機的增幅最高。模塊機產品在大型冷水機組中屬于冷量偏小的，主要服務中型中央空調應用場所。由于模塊機安裝靈活方便，價格實惠，因此在市場銷售中得到了不少項目的青睞，甚至搶占了部分小型螺桿式冷水機組機的市場份額。

大型冷水機組相比戶式中央空調增幅更低、增長相對更平穩主要與這類產品涉及項目較大，大型地產項目總量增長比較有限有較大關系。由于經濟增長放緩，大型地產投資項目也受到了明顯的影響，因此對于離心機、螺桿機這兩類大型冷水機組主機產品也就受到了牽連。但是，隨著國家穩增長戰略的繼續實施，國家對于基礎設施建設的投入力度不會減小，如軌道交通領域就是近年來投資持續增長的一大類，而不少大型冷水機組產品在這類項目中也發揮著必不可少的作用。未來大型冷水機組產品的重心還要向符合國家投資政策的領域去拓展，這樣也能保證企業對市場份額的掌控力。由于大型冷水機組產品在一些超大型項目上具有更好的節能性和應用性，因此這類產品在大冷量項目應用上是其他產品不可替代的，而產品變頻化也成為大型冷水機組發展的一大趨勢，變頻技術在大型冷水機組產品上應用比例不斷提高，也進一步提升了大型冷水機組的整體能效水平。

展望來年 平穩增長可期

由于國內房地產市場調整的延續，導致2014年地產投資項目增速逐月下降，這些對于2014年四季度以及2015年上半年的中央      空調市場都會形成一定的負面影響。但是由于經過多年的發展，國內中央空調市場成熟度不斷提高，節能型中央空調產品已經得到了越來越廣泛的應用，尤其是在家用空調領域，小型多聯機、單元機的用量有了非常明顯的增長，而且這一增長趨勢越來越明顯，這些都將成為來年中央空調繼續保持穩健增長的基礎，在大型冷水機組方面，隨著引入變頻、磁懸浮等新技術，產品能效比進一步提升，熱泵型大型冷水機組對于實現南方地區供暖以及北方燃煤采暖的替代方案也將得到進一步的應用。

雖然宏觀經濟環境與房地產行業的低迷都會對中央空調行業的增長帶來一定影響，但是由于國內保障房建設以及建筑節能改造項目的不斷增加，另外國家對節能減排、治理大氣污染的迫切需求，都讓中央空調行業的增長基礎保持穩固，我們對2015年的中央空調行業平穩增長依然充滿信心。